故事发生在1939年的巴黎。女作家伊琳娜(奥黛丽·英格兰饰)正在与著名作家劳伦斯(科斯塔斯·曼德勒饰)进行一场激烈的斗争。在这激烈的爱情时刻,伊琳娜震惊地发现劳伦斯背着她到处走,傲慢的伊琳娜果断地选择离开。
迷人温暖的古城京都,曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街,由小岛千春(富司纯子 饰)经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子(上白石萌音 饰),她一直关注万寿乐的舞伎百春(田畑智子 饰)的博客,因此希望也能走上舞伎之路。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝,不过号称语言学教授的京野法嗣(长谷川博己 饰)则决意将春子训练成合格的舞伎。在此之后,春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。 在千春、百春、里春(草刈民代 饰)、教授以及所有关心她的人注视之下,小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……
同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了