阿珍（苏维尼特·潘贾玛瓦特饰演）的母亲因难产去世，所以她的父亲非常讨厌阿珍，经常辱骂她，甚至称她为野兽。阿珍讨厌父亲的残忍和淫荡行为，但幸运的是，阿珍仍然得到了母亲的朋友华阿姨（维帕维·查隆普拉饰演）的爱。
十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
然而，他们仍然意识到，著名时装设计师Yasuki Koko（冈田森子饰）曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此，警察Toshio（松田洋夫饰）被派往美国，向纽约警察Shoftan（乔治·肯尼迪饰）寻求证据。在核查过程中，董菊陷入了历史记忆和民族情结，并试图将面前的美国人，尤其是肖夫坦，与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而，他终于恢复了理智，完成了任务，将亚修彦描绘成凶手，他也是历史的受害者。
