丰川姬乃（田中美海 配音）的母亲在她很小的时候就去世了，这么多年来，她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天，姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市，不仅如此，姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书，这让姬乃感到非常的兴奋。
由于他们所在的波罗高中关闭，在新学期开始时，岛津（Kazuki Kazuki配音）和青梅竹马井上爱华（Kazuka Kazuwa配音），以及他们的朋友Chisaku Biyohei（Aiyi Maono配音）和Izuki Yoshio（Ryuta Kisaka配音）转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前，所有的人类都从海洋开始，大量的人痴迷于陆地上的生活，放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来，陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存，他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校，仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩，名叫木原Spin（石川杰人饰演）。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
