洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
智和就在这种迷惑下醒来,并且感到吃惊的是,醒来后发现梦中出现的少女就出现在自己旁边。除了神秘的美少女“莫奈”以及生活在一起的堂姐妹千条七濑与千条九叶,还有就是从小青梅竹马的水月,现实在梦世界的战斗现在从这里开始!
一只名叫“卡巴内”的钢铁怪物突然出现在人类社会中,引起了极大的恐慌。被它们攻击过的人类将有能力从死亡中复活,并开始攻击自己的物种。在怪物的猛烈攻击下,人类社会迅速解体,幸存的人们建立了堡垒“驿站”,依靠相互交流和生存。