故事发生在大陆历一六零四年,持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点,整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野,满目疮痍。托鲁(间岛淳司 配音)和阿卡丽(原优子 配音)虽然没有血缘关系,却结为了义兄妹,两人相互扶持经历了残酷的战争,彼此之间结下了深深的羁绊。这是一个人类和恶魔共存的世界,但世界的主导权仍然在于人类观众。有一天,恶魔国王俘虏并监禁了人类公主清吉(水濑树配音),并向人类发出了一封勒索信,要求人类用世界的统治换取公主的自由。