庞大的统一组织“ACCA”存在于一个被划分为13个自治区的王国中。由于过去的政变危机而成立的ACCA一百年来一直在持续维护人民的和平。ACCA总部监督部副主任吉恩·奥塔斯是该组织中最难对付的人，因此获得了“吸烟者吉恩”的绰号。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
这部电影是同名电视剧故事的结尾。糟糕学生的戏剧性转变、激情和情感的台词以及激烈的战斗场景创造了一个壮丽的结局故事。
