于是,真琴只身来到青森县,与堂弟Kuramoto Kei(由神原慎介配音)住在一起。他转到了这里的高中,开始了新的生活。在这里,真琴交到了许多善良的朋友,包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏(铃木优子配音)、在家经营酒类商店的石户直香(内池三树配音)、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人(日野正里配音),以及与母亲和幽灵千吉(金元寿配音)一起经营咖啡店的Kazumi Yuko(井上由加配音)。在这些朋友的陪伴下,这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
四处云游修行的绯牡丹阿龙(藤純子 饰),偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预,由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内,阿龙和久保田组剑拔弩张,多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎(鶴田浩二 饰)挺身相助。