然而，由宇住进宿舍没多久，便招惹到了学校里著名的“黑恶魔”黑崎晴人（中岛健人 饰），在阴差阳错之下，由宇竟然变成了任凭晴人使唤的傀儡，让由宇感到头疼的是，晴人似乎特别喜欢作弄她。如果说由宇是黑恶魔的话，那么白河（千叶雄大 饰）就是由宇心目中温柔的白马王子，但随着时间的推移，由宇发现自己和晴人之间的关系产生了微妙的变化。
告别了纷扰的初中时代，Uzo和进入高中的Cheng（井口裕一配音）决心度过三年的和平与稳定，与一个纯洁温柔的女孩共享难得的青春。在学校图书馆里，余佐偶然遇到了专注于阅读的学长何鹤夫（华泽香菜配音），他的思绪不禁泛起涟漪。
来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。
