在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。年轻的亚历克兄弟非常想念他们死去的母亲,他们愿意违反炼金术中最大的禁忌来提炼人体。但炼金术失败了。他的哥哥爱德华失去了左腿和右臂,弟弟阿尔方斯失去了身体。他只能把自己的灵魂附在一副盔甲上。