盛元(金东旭饰演)还是王子时,在大臣申申申的家中遇到了女儿华艳(杨贞珠饰演,赵汝珍饰演),并一见钟情。但出于政治野心,她的母亲将华严许配给同父异母的哥哥作为皇后,这导致了盛元离开了家乡。华艳和她的仆人权优(金敏俊饰演)是一对情侣。
为了让女儿西门柔(李丽珍)避开狂风浪蝶的追求,财主西门坚(徐锦江)命令其作男儿打扮去求学。结识书生花道(骆达华)后,西门柔与之成为好友,但当她的女儿身身份被花道发现后,对方对其展开了拼命追求。
在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。