夏目遇到了各种怪物和善良的人,建造了一个温暖的地方,同时也反复表达了保护重要事物的愿望。这是一个魔女与人类共存的世界,为了保证魔女的身份不被揭穿,被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙,唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王,而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。