故事发生在遥远的未来时代，日本财政陷入了巨大的危机之中，就在国家即将崩溃之时，一个名为“Sovereign Wealth Fund”的金融机构出现，成功的挽救了摇摇欲坠的日本。
羽田把顺从的女孩带到剧院，观看了美丽女孩丹泽尼娜（土屋泰丰饰演）的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好，演技已经到了瓶颈，所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后，小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长，尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
从他曾经工作的动物医院辞职后，他回到家乡，与一位名叫DeMaru的动物医生一起工作。然而，DeMaru突然将医院交给了大冶，然后消失了。虽然很困惑，但Da也留下来，与可爱的动物一起踏上了一段奇妙的旅程。
