松井贵博（山口胜平 配音）第一次看到冢本裕司（古泽彻 配音）是在游泳比赛中，天真的松井立刻就被裕司帅气的身姿所吸引从而深深迷恋上了他。可是松井不知道的是，在裕司健康爽朗的外表下，藏着一颗由于被压迫和控制而变得扭曲乖僻的心灵。
珍司曾经是一位著名的小说家，但他中途放弃了小说事业。巧合的是，北泽尚曾经是真嗣的粉丝。这场命运般的邂逅，让北泽尚逐渐意识到，自己所拥有的并不是自己想要的。她果断地取消了与男友的订婚，转而热情追求与她地位相去甚远的甄斯。与此同时，北泽被诊断出患有阿尔茨海默病，这也意味着留给她和源氏的时间越来越少。
土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时，他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机，他们两人再次飞上蓝天，对付空中强盗。就在这时，卡基斯出现了，并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情，卡基斯向罗森提议决斗。于是，他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
