故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里,而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”,而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。有一天,一名擅长画画的高中生高木正弘(佐藤贤三饰演)被聪明的同学高木明(高木龙之介饰演)缠住了。对方声称自己非常喜欢漫画,但他们没有画画的天赋。秋天的人们希望和他们的最高伙伴一起进入漫画行业。