一位名叫寿日和（小仓唯 配音）的幽灵少女出现在了美月的身边，寿日和告诉美月，自己死于一场交通事故并且丧失了记忆，脑海中唯一能够记得的就是自己非常非常的喜欢夕哉。寿日和附身在了美月的身上，希望能够借助美月的身体帮助自己了却夙愿归天成佛，然而，对于被附身之后态度变得十分奇怪的美月，夕哉究竟抱有着怎样的感情呢？
由于无法容忍任何选择，梁杰与年长的丈夫（Yonsee Masami饰演）和老人（我的修道大师饰演）携手踏上了这段边缘之旅。另一方面，日本黑手党Tannuma集团的头目被杀，这似乎与之前参与的中国黑手党有关。田沼的忠实心腹鹿岛（高岛正弘饰演）悲愤交加，发誓要找到老板的神秘杀手“Backbone”（安藤正宏饰演）和“Viscera”（龙津隆饰演）。猎兽网络正在缩小，龙之介将经历他一生中最激动人心的一天。。。这部电影改编自真锅正弘的原创漫画《SMUGGLER》。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
