他们到达后，梅琴和他的团队受到了村长特诺和男村民的热烈欢迎，但村里充满了奇怪的气氛。没错，因为这个村子里没有女人的踪迹。而魏在这里最初的目的也是为了调查这个与世隔绝的村庄里发生的奇怪现象。为了得到援助，他同意村长的条件，把年轻妇女召集在一起
过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。
主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。
