从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？
动荡的政治局势给生活带来了艰辛和困难。在极度萧条的出版业中，入不敷出的伊琳娜不得不以模特为生。尽管经济形势因此有所改善，但总体形势仍然不容乐观。此时此刻，伊琳娜的经纪人告诉她，有一位神秘的客户想为她的作品支付高昂的价格，但主题一定与性欲有关。为了生存，没有这方面经验的伊琳娜做出了决定，果断地走上了探索精神和肉体的道路。
在一个平静的夜晚，冈村义弘（冈本信彦配音）做了一顿美味的火锅，但他设置了一个小陷阱，让小黑嘴的水掉了一地，但他很长时间都吃不下。愤怒的小黑转身就跑去向雪楠（福山润配音）抱怨。然而，雪人并不理解他的意图，而是想训练小黑使用为他准备的猫厕所。
