战国时期，秦王应徵（李雪健饰演）实现了统一世界的伟大目标。当时，燕国完全听命于应徵。为了帮助他尽快完成统一的霸权，赵姬（巩俐饰演）提出了一个计划，在燕国诬蔑策动刺杀应政。因此，秦国有机会派兵进攻燕国，为燕国不战而降的可能性而战。
芥川章图（和田彩配音）表面上是一个憨厚的男孩，但在幕后，他还有另一个惊人的身份——一个超级天才和畅销作品风格的小说家。由于职业的原因，张图经常陷入严重的妄想症，这给他带来了很多麻烦。
小学生小晴与未婚妈妈维达两个人快乐地住在热带雨林里，过着简单而欢乐的生活。一天，酒醉夜归的维达带回来一个美丽的小女孩，她叫阿布。本以为将更加快乐的生活，却在第二天开始了翻天覆地的改变。小晴发现，昨晚的阿布完全是伪装出来的。
