28岁时，小艾不幸被辞退，彻底变成了一名无业游民。就在这一天，小艾意外地收到了她以前的同学长崎宗辅（中岛贤二饰演）发来的短信。当她还是个孩子的时候，宗介很愚蠢，经常被欺负。只有小爱喜欢他，两人有过一段混乱的初恋。如今，在留学回国后，宗杰已经蜕变为一个精英、富有、英俊的人。宗杰提出要去见小爱，但小爱怎么会让宗杰看到如此不堪的自己呢？
一天，精力充沛的女孩Yohara Ayumi（也由Mori Isse配音）突然收到一只大猩猩的供词，看到后，她意识到站在她面前的是一个长相粗犷的高中男孩Caijin Cao（由Nimura Kenji配音）。
为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
