灵子也借此机会进入了恶魔的世界。阿基拉召集不同的恶魔来处理侦探社的任务，但他召集的恶魔基本上都是有各种缺陷的傻瓜。有一个叫阿萨切尔的下属恶魔（也由小野正香配音），他有横冲直撞的功能，他的特技是性骚扰。恶魔贵族别西卜931（神谷浩司配音）有暴露自己的功能，有吃排泄物的爱好。还有温迪·惠（由小林优配音），她的作用是嫉妒。她深深地迷恋着她的主人Kane Kuo，并对玲子怀有莫名其妙的敌意，这使她成为了一个完美的TikTok。办公室的日常委托是压倒性的，但正如Akira所说，依靠恶魔的力量最终不会带来幸福。我或我身边的人肯定会受到应有的惩罚。
蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。 在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。
