故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上,室女守(井上裕子配音)被送到岛上。然而,在着陆后不久,她遭到了袭击。在生死攸关的时刻,一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而,敌人太强大了,甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
二海堂昶(小野大辅 配音)是个性格孤僻不爱上学的不良少年,在一次逃学的路上,昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银(诹访部顺一 配音),他告诉昶,自己和昶有着不可分割的羁绊,并和昶约定晚上十时在校舍见面。
在学校总是独来独往的羽濑川小鹰,在一次偶然的情况下,目击到总是摆出一副臭脸的美少女三日月夜空一个人很开心地自言自语。 小鹰和夜空聊了一下该怎么交朋友的话题,没想到夜空竟然凭着莫名其妙的行动力成立一个以交朋友为目的的问题社团。