瓦尔瓦德斯是一个可怕的恶魔国王,世界各地的每个人一听到他就脸色苍白,因为他太强大了,瓦尔瓦德斯感到非常孤独。他已经掩盖了自己血腥的生活,只想恢复平静。
一天,在一家旅行社工作的和田惠子(南米诺洋子饰)突然发现自己是一名艾滋病毒携带者。经调查发现,其学生时代的爱人早年在国外因意外输血感染艾滋病病毒,并通过性行为传染给爱人。
许多年过去,地球在Z战士的保卫下日渐和平与繁荣。某天,皮拉夫大王和他的爪牙历经千辛万苦来到神殿,找到了神仙与比克大魔王分身前制造的黑星龙珠。由于孙悟空的突然出现,皮拉夫慌忙之中许下让孙悟空变成少年模样的愿望。