左天宫(由石原壮马配音)是一名非常普通的高中生,但意外被人气极高的偶像三神先生发现,并加入了他的偶像办公室。在几乎不知道这位偶像即将举行的活动的情况下,他被推上了中亚的舞台。
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
这部由两部分组成的作品的第二部分,制作了流行漫画家伊藤正治的流行青年漫画“uwokai”,被称为“明石”,“我所需要的一切”,以及流行凹版偶像柳由丽娜的电影。与莉娜有过关系的尤基特尔与莉娜也有过关系,但他去了莉娜家分手。