1975年，逆鳞乐队正在录制他们的最后一张专辑，主唱五郎（高良健吾 饰）和团长繁树（伊藤淳史 饰）抱着复杂的心情把专辑命名为《鱼的故事》；1982年，大学生们盛传着关于专辑《鱼的故事》的恐怖传说，平日里胆小的大学生雅史（滨田岳 饰）在夜晚回家的出租车上听到了这首，然后遇到了改变他人生的事；2009年，一艘轮渡载着旅客和少女麻美（多部未华子 饰）在海上行驶，却遇上了劫持轮渡的歹徒，可这时，正义使者（森山未来 饰）出现了；2012年，距离世界末日的最后五小时，奇迹却在这时出现……
在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚，因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法，在某个机缘巧合下，艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。
这部电影由导演金大宇执导，他曾执导过《方子传奇》和《好色书生》等电影。一向以偶像形象示人的宋承宪首次挑战大型裸体镜头。
