少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
本久进入了雄英高中,这是一所著名的高中,在那里涌现了许多英雄。为了成为一个以“个性”拯救社会和人民的英雄,他和同学们一起度过了每一个充满挑战的日子。尽管奥尔默特击败了他的宿敌All For One,但他也耗尽了自己的力量,从职业英雄中退役。本久继承了他的遗产,获得了“职业英雄临时许可证”,离成为“最佳英雄”又近了一步。就在这时,本久遇到了一个叫童兴伟的三年级学生,他在雄鹰三巨头之一的职业英雄野木爵士手下校外实习。其压倒性的实力使本酒更加渴望在能够真正从事英雄活动的专业英雄公司参加校外实习。另一方面,躁动不安的“恶棍”团体,死土八章的年轻领袖,走近了继承了All For One意志的敌人“恶棍”联盟领袖死柄木雕。之后,在修炼者旁边,出现了一个年轻女孩的身影。本久和英雄候选人即将对抗新的“威胁”,新的“使命”挑战也开始了!!