在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。
安娜是她儿子的女朋友，但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她，让她能够在轻松面对马丁的同时，寻找各种机会与史蒂夫约会。然而，当史蒂夫提议抛弃她的家人，和她在一起时，安娜平静地拒绝了。一天，马丁打开门，看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子，但安娜默默地离开了，留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
