虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
中华民国时期，世界动荡不安，战争一片混乱。种种怪事此起彼伏：商会会长任罗天（徐冠文饰）年过半百，好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系，他高价索要印度春药。他不想快乐，只想悲伤，于是成为了一名妓女；警察局的督察长（徐冠文饰）贪得无厌。
Shutoku vs rakuzan半决赛。虽然他受到了明石的“天野眼”（天皇眼）的折磨，因为明石可以看到对手的动作，但秀成在格林和高尾的配合下遭到了反击，他掉进了队伍中，开车去了rakuzan。
