高修（福山润 配音）就是一名优秀的信蜂，这天他要送递的“信件”是一名叫拉格（泽城美雪 配音）的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走，拉格的母亲将他作为信件，送往外海小镇的婶婶家。运送途中，拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修，拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂，却意外发现高修已经不再是信蜂，而且失去了“心”，下落不明。拉格踏上信蜂之路，递送着人们“心”和“希望”的信件，他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
和泉（由梅田裕一郎配音）是一个体格不幸的男孩，总是莫名其妙地卷入各种麻烦之中。尽管运气不好，但何泉有着乐观外向的性格，无论发生什么灾难，他都不会叹息。石寿（配音：大Xi沙芝）是何泉的女友。表面上看，石首是个温和的人，很容易相处。
然而，这些怪物将自己变成利剑，一旦能量耗尽，他们将面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的操作下，威廉和妖精们相遇了。在温柔体贴的小多里（田索子配音）、沉默寡言的奈夫林（内原明配音）、看似无知但神秘莫测的町科（町科配音）和直率直率的兰妥留子（荒川和沙配音）的帮助下，威廉能否夺回属于人类的领土？
