羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
一张意想不到的明信片让夏梅决定去台湾,她过去的爱人和失散多年的儿子在那里等着她。在海边的一家民宿,夏梅遇到了日本料理厨师高振明(李康生饰演)。高振明意外地发现,夏梅和失散多年的妻子长得很像,所以她对她有着特殊的感情。这让一直与高振明保持着身体关系的女助理肖敏(纪佩慧饰演)感到心里很不舒服。嫉妒在她心中慢慢积累和发酵,最终爆发了。