魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王，而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。
巧合的是，负责选角的维多利亚爱上了柯基。然而，柯基告诉她，她想成为一名机械师。。。晚上10点07分，在纽约，黑人青年You终于拦下了一辆出租车，但他发现司机是一位名叫Helmut的外国老人（由Armin Mueller Stahl饰演），他根本不会开车，也不会说同样的语言。他别无选择，只能主动提出让他开车。。。凌晨4点07分，在巴黎，一名年轻的黑人司机将两名侮辱他的非洲乘客踢出，一名美丽的盲人妇女（由比阿特丽斯·德尔·贝丽斯·戴尔饰演）出现了。他立刻对她感到好奇和可怜，但发现她比自己更能辨别这个世界的方向。这部电影由贾木旭编剧、导演和自制。他在大约八天内完成了剧本创作，每个故事的地点取决于他想合作的演员。这部电影的配乐来自他的老搭档、民间大师汤姆·韦茨。
有一天，当他在道场练习时，一个名叫吉本施秉伟（吉本碧配音）的漂亮女孩从天上掉了下来。Yoshimoto莫名其妙地加了一个“妹妹”，开始和Shibing Wei一起生活。看似年轻足智多谋的Masada Yukimura（由Naomiya Rihui配音）、英俊无忧无虑的后藤吉内（由Kobayashi You配音）、优雅的女儿德川千姬（由寿美菜子配音）、丰姬政委富部半藏（由后藤佐树配音），都相继出现在柳生身边。
