他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
两人组成了一个侦探小组，利用“无处可去”咖啡店的一角作为办公室，接受各种委托。她们经历过女大学生被绑架、连续狩猎杀人、中小学生持械抢劫等各种棘手事件。Ness和Zi在调查某个案件时，发现Ness的密友兼警官Yate（由Hiroshi Kamiya配音）也在追查。他们发现该案件的受害者有一个共同点，那就是他们都是“最低”持有者。一个拥有非凡力量的危险而危险的年轻侦探的故事就是这样开始的！这部动画改编自小玉有岐的同名漫画作品。
某日，双叶幼稚园的孩子们正在船屋里愉快的玩耍，一位名叫美色（三石琴乃 配音）的神秘人物忽然现身，紧接着，一艘巨大的飞船将船屋整个抓了起来，来不及逃跑的风间（真柴摩利 配音）和小新（矢岛晶子 配音）等人和飞船一起消失在了空中。
