4月1日,俊勋(由兰井泰介饰演)在一所私立交叉学校学习,拥有与普通人截然不同的能力。他能看到别人看不到的东西,而众生的奇怪形状让他感到困惑。一次偶然的机会,俊勋踏入了一座既存在又不存在的建筑,遇到了被称为“次元魔女”的石原裕子(星饰演)。
然而,这样的乡土气息不应该透露给在校的学生!一天,一个耳朵上有洞的纹身男子敲了惠子家的门。惠子穿着家庭制服去看望他们。令她惊讶的是,她面前的潮人是宫村一郎(Nayama Aohui配音),他通常在课堂上被评为宅男。起初,宫村和惠子过着秘密的双重生活。以弟弟为契机,宫村开始频繁拜访惠子一家。两人用真实的面孔面对面,彼此之间的距离逐渐缩短。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。