表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。
在学院都市洁儿尼中发生了一场骚乱，刚刚入学就读于普通教育系的新生雷冯（冈本信彦 配音）在混乱之中展现了自己出色的应变和战斗的能力，因此被学生会长发掘，转入了武技系，更获得了加入都市护卫第十七小队的资格。外冷内热沉默寡言的菲丽、恪尽职守坚韧强悍的妮娜、个性轻浮但十分可靠的夏尼德，这些奋战在前线的伙伴们，为了守护他们赖以生存的都市，甘愿付出血的代价。
因为Genichiro抬头望着天空，Naei相信Genichero一定会有真正的眼泪。Naei开始与Genichiro交往。但在Genichiro的心中，有一个年轻的女孩总是看起来很悲伤，而童年时也有心理创伤的汤莎丽比卢美更好。真一郎和比鲁米互相欣赏，但同时，他们也会与他人交往以取悦对方。一个错综复杂的爱情故事，Genichiro不得不面对自己内心的选择。
