次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
不久之后，露露生下了一个漂亮的女儿。从表面上看，露露的婚姻生活是甜蜜而充实的，但只有这对夫妇明白，他们一直被自己的激情欲望所折磨，甚至愿意尝试各种奇怪的性生活方式。终于有一天，露露发现自己和弟弟躺在同一张床上。由于无法忍受乱伦的罪行，露露离开了巴勃罗。然而，混乱的生活并没有就此结束。相反，痛苦的露露在爱情的漩涡中越陷越深，以至于她没有注意到危险已经悄悄地来到了她的身边。
经验丰富、稳重可靠的英雄狼（小泉雅美配音）遇到了独自旅行的商人劳伦斯（福山润配音）。两人成为旅伴，一起踏上了一段充满未知的旅程。有一天，他们从教堂城出发，前往霍罗的家乡约兹。
