司波达也(中村悠一 配音)和妹妹司波深雪(早见沙织 配音)是魔法高校的新生,深雪是能力优秀的“花冠”,而达也则是作为其替补的二科生“杂草”。在学园中,兄妹两人结识了许多有趣的同伴们——个性大大咧咧不拘小节的千叶艾丽卡(内山夕实 配音)、文静胆小的柴田美月(佐藤聪美 配音)、正直勇敢的西城雷欧哈鲁特(寺岛拓笃 配音)、认真努力的吉田干比古(田丸笃志 配音),在学习的过程中,存在于学园之中的秘密也在逐渐揭晓。
三位交往了十年的女性:森本孝子(静崎清饰演)、冈村雅子(真木洋子饰演)和林佐和子(三岛鸣人饰演),她们经常出去野餐,享受纯粹的友谊和快乐时光,在现实生活中也有自己的烦恼。
日本昭和46年6月的一个早晨,东京蒲田发生了一起凶杀案。受害者是一名60岁的男子,头部被钝器砸伤致死,但凶手制造了一种被火车压死的假象。据受害者到访的罗恩酒吧的女服务员说,受害者带着一个操着浓重东北口音的年轻人来到这里。