东京战争一年后,布列塔尼男孩鲁鲁修在11区(原日本)过着普通的学生生活。然而,在鲁鲁修和他的兄弟罗洛之间的一次旅行中,他们遇到了黑骑士的残余。在与女孩C·C再次签约后,尘封的记忆就摆在了路路秀面前。歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。