这是一个由外星生物主宰的世界。人类处于生物链的最底层,面临着灭绝的危机。一天,森林的守护者格雷厄姆遇到了一个人类女孩,故事也随之展开。森林守护者和人类女孩之间会有什么样的故事,就像父女之间的纽带一样?
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存,他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克(浅井加穗配音)、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒(佐佐木配音)、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德(木村龙宏配音)、萨巴诺克(佐藤敏夫也配音)强健的体魄和巨大的神经,以及铃木温和善良的性格,很快在学校交到了好朋友。
这是一个神族、魔族和人类混居的世界,久而久之,人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中,土见禀(杉田智和 配音)是一位平凡的少年,童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母,目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫(后藤邑子 配音)的家中,两人每天一同上课放学,彼此之间感情十分要好。 莉希安萨斯(青木沙耶香 配音)是神王的女儿,个性活泼开朗,擅长料理和运动;奈莉奈(松永雪希 配音)是魔王的女儿,在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后,会发生怎样有趣的故事呢?