在一个被彻底探索过的世界里，被称为“深渊”的大洞穴是仅存的秘密领域。这个巨大的垂直洞穴，无底洞，延伸到未知的地方，不仅栖息着各种奇怪的生物，还睡着今天人类无法制造的珍贵遗迹。“深渊”充满了令人难以置信的神秘特征，吸引着人们一个接一个地冒险。
教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
小黑因尴尬而生气，一气之下逃跑了。第二天早上，小黑独自一人在街上闲逛，接待了奥村兄弟的朋友。他饿得肚子咕咕叫，但没有人理解他的想法，只把小黑当作一个快乐放松的玩伴。随着时间的推移，倒霉的小黑什么时候才能找到能充饥的食物？这部电影是同名电视动画的OVA。
