Anais Ning（Maria de Medeiros饰演）是银行家Hugo（Richard E.Grant饰演）的妻子，是劳伦斯剧本中优雅但痴迷的D H。在丈夫的介绍下，阿纳斯遇到了颓废、长相粗鲁的小说家亨利·米勒（弗雷德·沃德饰演）。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
一天晚上，李芬见到了雪莉（由荷里江彝族配音）在他旁边偷偷地叹了口气，于是他建议女亮一行人一起去泡温泉放松一下。然而，在有一次晕倒后，雪莉决定向莉潘倾诉她长期以来的秘密。原来，第二个女儿已经去世了，她在弥留之际给丽攀留言。听完这最后一句话，过去的一切都在李芬面前水落石出，他忍不住哭了起来。雪女选择离开女良集团是因为她对保守自己的秘密感到内疚。几年后，雪莉的女儿Bingli来到了努良集团的门口
