这两个性格截然不同的人的人生轨迹因命运而联系在一起。成熟稳重、可靠正直的高桥义弘（田丸隆配音），温柔诚实，深受朋友喜爱，西尾千吉（村川理一配音），严格谨慎，让男孩远离他的高泽葵（白石春树配音），神秘神秘的山子罗曼史（槟村隆配音）。在充满青春气息的校园里，他们正在创作音乐。
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
