在破旧的纽约公寓，我们找到了阿道夫·罗洛和他的500页脚本。 因为隔壁邻居的折磨，自己的怀疑，以及财务破产，阿道夫发布了一个广告，向最高出价者提供他的庞大剧本。 这时，乔，快速来接拍，他承诺制作这部电影，但他有自己独特的想法来为拍摄电影融资。
悲伤的爱德华和阿方斯兄弟试图用炼金术的最大禁忌——人体炼金术来拯救他们死去的母亲，但他们遭受了巨大的灾难。阿尔方斯失去了自己的身体，他的灵魂被盔甲囚禁，而爱德华则以右臂和左脚为代价，迫使他的弟弟停在黑社会的门口。
北原一树（Ryoshi Ryo饰演）在升入大学后，登上了叔叔经营的潜水店“GRAND BLUE”，与十年未见的表亲川端奈和川端佳纱（田由纪饰演）住在同一屋檐下。
