港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”,以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”,分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成,正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。
小熊(雪野道配音)是一名就读于山梨县北都市一所高中的女孩。她在学校里性格内向,沉默寡言,没有朋友,而且一直是一个人。当小熊回到家时,他面对的是一个空荡荡的房间,没有任何亲人。就是这样一个孤独的女孩不小心买了一辆中世纪的摩托车。
男主人公水村信太就读于东京教会大学的“黎明教育园”,从小成为孤儿。他和年轻的训练师Ranamura Chihiro一起上学,过着平凡而普通的学校生活。