事实证明，世界分为两部分：“天界”和“地界”，而穆恩特来自天界的恶魔王国。长期以来，一股奇妙的力量维持着两个世界的平衡和运转。现在，这种力量正在逐渐枯竭，导致天堂王国陷入混乱。如果它继续这样下去，总有一天灾难会影响地球。做梦是唯一能拯救这一切的人。家庭の事情で悩む生徒の怜治を心配した恭子は彼の自宅を訪ねる。しかし、そこで出会った彼の父親は、恭子のかつての初恋の相手だった。
