虽然出生于豆腐世家,但是藤原拓海(宫野真守 配音)对继承父业没有半点兴趣,反而热衷与驾驶汽车在曲折蜿蜒的山路上风驰电掣。在过往的日子里,他与诸多业内好手劲敌过招,内心深处作为飙车一族的争强好胜之心也渐渐被激发出来。
冲野瞳(原田知世 饰)是一名17岁的女子高中生,在学校里,瞳加入了摄影部,一天,瞳带着她的相机前往钱仓,准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓,瞳偶然邂逅了一位名叫川(林隆三 饰)的男子,虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人,但瞳却对川的存在格外的在意。 在川的邀请之下 ,瞳和川一起出席了一场舞会,这里让人迷醉的成年人的世界的气息,令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移,瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳,一天,正在收拾母亲遗物的瞳,震惊的在其中发现了川的照片,这个男人究竟是谁?
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。