在新主编的手下，悦子既感到空前的压力，同时也凭借自己执着的劲头得到对方赏识。与此同时，幸人（菅田将晖 饰）新作出版在即，出版社为他安排了乖巧的美女编辑担任责编。 由于聚少离多，悦子发现女编辑在全权照料幸人的起居时，不禁心下慌乱。而在工作之中，悦子的志向也和二阶堂发生了分歧……
崔果果（陈奕迅饰演）和妻子张静怡（白冰饰演）非常恩爱，但他们也感受到了抵押贷款的压力。一天，崔全国遇到了香水大师的朋友托尼（余承庆饰演），托尼发现了他在香水方面的天赋，并邀请他加入公司。
精灵和人类，以及神曲。 只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。
