之后，又有表面善良内心却极为腹黑的女孩吉川千夏（大久保瑠美 配音）在误打误撞之中加入，就这样，这个山寨社团的四人小组成立了。 在这个没有正式申请的社团中，每天都发生着欢乐又爆笑的日常，可是没过多久，娱乐部的存在便被学生会发现了。作为副部长，杉浦绫乃（藤田咲 配音）怎能对此坐视不管？在娱乐部和学生会之间，一场轰轰烈烈的猫鼠大战开始了。
在日本神户一个白雪皑皑的冬日，渡边博子（中山美穗饰）在前未婚夫藤井结婚两周年之际再次悲痛欲绝。由于无法抑制对逝去爱人的思念，渡边博子在他的中学同学名单中发现，“藤井树”一直在小樽市读书，于是他按照自己的地址发了一封他认为注定要上天的情书。
随着禁令的颁布，永恒之酒的下落逐渐成为一个谜。然而，几年后，关于其重出江湖的消息再次广为流传，在纽约黑社会掀起了涟漪。年轻的Lofi（吉野裕行配音）、不朽的炼金术士Alowa（宫本配音）、傲慢无忧无虑的夫妻Isaac（小野坂配音）和Havent（青木静香配音），他们都从未有过相同的身份，也走到了一起，追寻永生之酒的下落。
