龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景,这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲,坚持让妹妹带她去看母亲,但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里,但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。科梅是一名初中生,住在海边的一个小镇上,他与一位内向的同学伊索贝(Isobe)发生了关系。伊索贝曾表示,他爱自己是因为自己受到了惊吓。起初,这是一个有趣的姿势,但两个人多次重叠身体。在那之后,科梅开始思考艾贝,她没有将其视为恋爱对象。