Osaka Zi（Yu Yamada配音）是一名普通的高中生。为了进入理想的大学，她每天奔波于学校和补习班之间。在一次偶然的相遇中，子遇到了性格极其恶劣、傲慢自大、傲慢自大的雅泽艺术学院时装设计系学生小泉然次（滨田贤二配音）。
在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
著名戏剧演员袁东石（谭丽饰演）去世前，他把口红递给了女儿肖磊。这种口红是她和女儿一生幸福和痛苦的源泉。长大后，脸上有一道可怕疤痕的袁磊（方根静子饰）看到了曾为母亲做经纪人的羽生田（浅野忠男饰）。
