康熙皇帝（唐震业饰）病重，国师得知真命皇后尚未出现，便让龙身不听使唤。要做到这一点，唯一的办法就是命令人们找到真正的凤凰皇后，以便在未来与康熙相匹配。皇帝可以得救。
我患有自闭症的妹妹真理子又失踪了。这一次，她晚上还没有回家，我的哥哥龙夫正在到处寻找。最后，她发现了真相，但发现她与镇上的一名男子发生了性关系，并收到了一万元，并斥责了她。然而，梁福再也没有工作了，只能勉强维持生计。
热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。 某日，邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子（松坂庆子 饰），奇妙的因缘在这一刻悄悄展开…… 本片根据宫本辉“河流三部曲”（《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》）中的同名原著改编。
