能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
Tomoto Ichiro（由Kaji Yuki饰演）是一个在学校里臭名昭著的好色男子，受到了许多女孩的厌恶。有一天，一个神秘美丽的女孩Teno Yuma（夏目仁美配音）突然出现在一郎面前。她不仅向一郎坦白了，还要求约会。
如果说小旺子被认为是一个“怪人”，那么她周围有很多“怪人”——包括一个略显神经质的班长、丸遥同学、一个有权势的女副班长、一个经常和小旺子一起疯掉的爷爷，还有一个让人讨厌的彬吉同学。这些多元化、充满活力的孩子和成年人每天都在诠释生活中的乐趣，伴随着小旺子一天天长大。
